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人保回A在望募资超136亿

2018-09-22 13:42:17

人保回A在望募资超136亿

五年之后,人保集团在A股的上市进程加速---9月26日,其有关申请材料已获证监会受理。此次人保集团拟发行不超过45.988亿股的A股。

从人保集团《审议及批准A股发行方案的议案》获悉,预计公司的A股发行价将不低于A股发行前最近一期经审计每股净资产值。根据“国际财务报告准则”所编制的财务资料,于2016年12月31日的经审核每股净资产值为人民币2.97元。

统计获悉,根据上述预计,人保集团此次A股IPO募集资金不低于136 .58亿元。

事实上,人保集团的A股较H股溢价成为大概率事件。南华金融高级策略师岑智勇昨日对表示,从H股保险股来看,除了中国平安外,内地保险股的A股相对H股溢价,如果人保通过A股上市,相信在A股的股价会相对更高。如果A股发行完成,对公司的财务状况会更利好。

时间表:受理后3个月内核准

早在2012年9月,人保集团计划以“A+H”同步上市的方式完成IPO。最终H股先行,于2012年底在香港上市。

注意到,人保集团在今年5月16日就刊登了建议A股发行公告,称为进一步健全公司治理结构及打造境内外融资平台,拟申请在上交所发行A股。

从证监会行政许可事项服务指南获悉,针对公司公开发行股票(A股、B股)核准,证监会按照依法行政、公开透明、集体决策、分工制衡的要求,首次公开发行股票(以下简称首发)的审核工作流程分为受理、反馈会、见面会、初审会、发审会、封卷、核准发行等主要环节,分别由不同处室负责,相互配合、相互制约

人保回A在望募资超136亿

。对每一个发行人的审核决定均通过会议以集体讨论的方式提出意见,避免个人决断。

其中,中国证监会受理部门根据有关规则的要求,依法受理首发申请文件,并按程序转发行监管部。发行监管部在正式受理后即按程序安排预先披露,并将申请文件分发至相关监管处室,相关监管处室根据发行人的行业、公务回避的有关要求以及审核人员的工作量等确定审核人员。

根据该指南,办理时限3个月。证监会自受理证券发行申请文件之日起3个月内,依照法定条件和法定程序作出予以核准或者不予核准的决定,发行人根据要求补充、修改发行申请文件的时间不计算在内。

不过,截至昨日发稿前,尚未在证监会的首次公开发行股票信息披露系统内找到人保集团的预先披露信息。

事实上,8月31日,人保集团公司副总裁盛和泰在2017年半年报业绩发布会上表示,回归A股的有关工作正顺利推进中,具体时间表要看A股市场情况及监管机构的工作而定。

规模:A股IPO不低于136亿元

人保集团的IPO备受关注。

昨天获悉,目前其已发行H股为87 .26亿股,占已发行股本的18 .56%。根据公告,在符合上交所最低比例等监管规定的前提下,A股发行数量不超过45 .988亿股,即不超过A股发行后总股本的9.78%。

根据公告,人保集团亦可授权主承销商按同一发行价格超额发售不超过包销数额15%的A股股份。A股发行采取全部发行新股的方式,所募集的资金扣除发行费用后,将用于充实资本金。为强化本公司、相关董事及高级管理人员的诚信义务,保护中小股东权益,人保集团根据相关法律法规及其他规范性文件的要求,拟定A股发行后3年内稳定公司A股股价预案。

昨天从人保集团《审议及批准A股发行方案的议案》获悉,根据国有资产管理有关政策规定,人保集团预计公司的A股发行价将不低于A股发行前最近一期经审计每股净资产值。可供参考的是,根据“国际财务报告准则”所编制的财务资料,于2016年12月31日的经审核每股净资产值为人民币2.97元。

根据人保集团7月31日的临时股东大会投票结果,有关议案获得通过。统计获悉,根据上述预计,人保集团此次A股IP O募集资金不低于136.58亿元。

事实上,在人保集团A股申请获证监会受理的次日(9月27日),人保集团的股价对消息有所反应,股价跳空高开,随后股价缓慢回落。9月28日,该股股价持续下滑,收于3 .48港元。该股今年涨幅达到13.73%,总市值为1476亿港元。

广州一名小型私募基金经理昨天对称,A股市场将迎来一只大盘保险股。而这只大盘股IPO也将是考验大盘强度的重要事件。

“人保回归A股,能让更多的投资者关注这家行业内最好的财险公司。内地市场的热情气氛也能够给公司带来更好的估值。”深圳的一名私募基金经理则这样认为。

“人保集团努力开拓新兴财产保险市场,上半年积极优化公司的收入结构,积极聚焦期缴业务。我们预计未来公司原保费能够维持5%- 10%的增长。”兴业证券分析师张忆东表示,目前公司股价对应2017年8倍PE.

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