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交通银行通过AH股定向增发方案募资总额达

2019-01-24 18:31:53

交通银行通过A+H股定向增发方案 募资总额达566亿

第一财经5月9日从交通银行(;)今年首次临时股东大会获悉,该行以98.6%的赞成率高票通过非公开发行A、H股股票方案。

股东大会同意交行采用A+H股定向增发的方式再融资,用于补充核心资本;发行规模为123.77亿股(现有股本的20%),募集资金总额约为人民币566亿元

交通银行通过AH股定向增发方案募资总额达

其中,交行将向财政部、社保基金理事会、平安资产、一汽集团、上海海烟、浙江烟草、云南红塔7家特定投资者发行A股共计65.42亿股,发行价格4.55元/股,募集资金规模约297.65亿元;向财政部、汇丰银行、社保基金理事会、Best Investment、中寿(海外)、中再资产、新华人寿等特定投资者发行H股共计58.35亿股,发行价格5.63港元/股,募集资金规模约港币328.52亿元。

交行表示,此次股东大会通过定向增发方案后,还需报请银监会、证监会等监管机构核准;交行此次定向增发如能成功实施,其资本充足率及核心资本充足率将得以提高。

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