巨头布局AI基础设施服务化趋势开启
巨头布局,AI基础设施服务化趋势开启
本周核心观点:近期,微软、谷歌等巨头在通用AI领域纷纷布局,这可能会开启人工智能领域未来的一个重要趋势,也就是人工智能基础设施服务化
我们在2017年投资策略中也提到过,人工智能的发展基础涉及到三方面的技术:计算能力、算法和数据。算法是指深度学习,神经络等模型,在初创公司及微软、谷歌等业界巨头的推动下,算法的服务化进程也将加快。计算能力和算法的服务化使人工智能技术的门槛大大降低,各行业的客户将不需要对AI技术有过多的掌握就可以基于这些服务开发自己的应用。
建议关注:两种线索进行筛选,具有核心能力的能力型企业和数据量大、采集能力强的应用型企业,其中重点关注业绩确定的行业白马龙头,如:海康威视、科大讯飞、长盈精密等。
上周市场回顾:上周沪深300指数上涨2.13%,电子(申万)指数下跌2.34%,计算机(中信)指数下跌4.02%,通信(申万)指数下跌2.04%,互联传媒(申万)指数下跌4.44%。IT板块估值全面回调,这可能与上周披露的中报预告业绩表现不佳有关。
行业要闻:微软成立AI研究院,研究通用型AI;美众议院将公布无人汽车法案,全国将统一规则;硅谷风投Autotech筹集1.2亿美元基金用于初创公司投资;台湾首辆无人驾驶巴士试运营,可容纳12名乘客;全球首款L3自动驾驶的量产车,奥迪A8。
风险提示:行业发展不及预期。
科大讯飞:规模投入接近尾声,业绩拐点临近
海康威视:人工智能业务前景明朗,但估值已合理,首次覆盖评为中性
长盈精密:多产品卡位汽车电子;三季度将迎来旺季
机器人:业绩略低于预期,期待服务机器人和特种机器人新业务贡献利润
川大智胜:国内空管系统领先者,军民融合大有可为
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